理財(cái)規(guī)劃師

一. 培訓(xùn)目的：

培訓(xùn)結(jié)業(yè)后，參加職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定考核，合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)部頒發(fā)的中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。勞動(dòng)和社會(huì)部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。該是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。

二. 培訓(xùn)對(duì)象：

金融行業(yè)如銀行（信托）在職人員、證券/期貨/投資/基金相關(guān)專業(yè)人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員，對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的各行業(yè)從業(yè)人員.

三. 培訓(xùn)內(nèi)容：

理財(cái)規(guī)劃與職業(yè)介紹、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德與法律規(guī)范、投資理財(cái)工具原理與實(shí)務(wù)、股票和債券投資規(guī)劃、基金和信托投資規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)工具、原理與實(shí)務(wù)、外匯投資規(guī)劃、稅收與社會(huì)投資規(guī)劃、理論基本技術(shù)、綜合理財(cái)規(guī)范及案例分析。

序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)1稅收制度與稅務(wù)籌劃811貨幣金融學(xué)（案例、分析）42稅收制度與稅務(wù)籌劃（案例）412證券投資管理（案例、分析）43證券投資管理413客戶關(guān)系管理44證券投資管理（案例）414相關(guān)法律45經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)815私人理財(cái)?shù)臉?gòu)架46貨幣金融學(xué)816會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析87貨幣金融學(xué)（案例）417會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析（案例、分析）88家庭消費(fèi)支出規(guī)劃418制定、實(shí)施理財(cái)方案（案例）49家庭消費(fèi)支出規(guī)劃（案例）419資本市場(chǎng)與上市公司案例分析（案例）410保險(xiǎn)規(guī)劃8   總課時(shí)：100課時(shí)

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