理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。 

職業(yè)介紹

　　按照中華人民共和國勞動和社會部制定的《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，理財規(guī)劃要求提供的服務，因此要求理財規(guī)劃師要掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 

科目

共三門（基礎知識、專業(yè)技能、綜合評審） 

時間： 

　　理財規(guī)劃師二級： 5月中旬、11月中旬 

    理財規(guī)劃師三級： 5月中旬、11月中旬 

公布：后兩個月內 

頒發(fā)時間：公布后兩個月內 

教材

新教材共分三冊，包括《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。 

職業(yè)等級

本職業(yè)共設三個等級，分別為： 

助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）、 

　　理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）、 

　　理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）。  

職業(yè)培訓期限

　　全日制職業(yè)學校教育，根據其培養(yǎng)目標和教學計劃確定。晉級培訓期限：助理理財規(guī)劃師不少于120標準學時;理財規(guī)劃師不少于120標準學時;理規(guī)劃師不少于100標準學時。 

申報條件

　　助理理財規(guī)劃師（具備以下條件者） 

　?。?span style="font-family: Arial;">1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)。 

　　（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)的大學?？萍耙陨蠈W歷。 

　?。?span style="font-family: Arial;">4）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 

　　（5）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)。 

　　理財規(guī)劃師（具備以下條件者） 

　?。?span style="font-family: Arial;">1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿13年。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 

　　（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)。 

　?。?span style="font-family: Arial;">4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">5）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">6）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)。

　?。?span style="font-family: Arial;">7）取得碩士研究生及以上學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 

　　一級理財規(guī)劃師（具備以下條件者） 

　?。?span style="font-family: Arial;">1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿19年。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)。 

鑒定方式

　　助理理財師考兩門：基礎知識和專業(yè)能力（《基礎知識》、《專業(yè)能力》都需涂寫機讀卡答題；《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題） 

　　理財規(guī)劃師考三門：基礎知識、專業(yè)能力和綜合評審（其中《基礎知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主）。 

培訓對象

　?。?span style="font-family: Arial;">1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業(yè)務經理和理財專員。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）證券公司的投資顧問和客戶經理。 

　?。?span style="font-family: Arial;">3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、業(yè)務員。 

　?。?span style="font-family: Arial;">4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。 

　?。?span style="font-family: Arial;">5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。 

　?。?span style="font-family: Arial;">6）各行各業(yè)的管理人員 

　?。?span style="font-family: Arial;">7）有志于從事理財規(guī)劃的人員 

　?。?span style="font-family: Arial;">8）信托投資、房地產等相關人員 

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。

培訓及收費：

二級培訓費:2800元      網絡班：2200元

三級培訓費:2000元      網絡班：1800元

報考所需資料：

1、身份證原件及復印件1份

2、學歷原件及復印件1份

3、二寸免冠彩照2張、一寸免冠彩照4張

4、任職工作證明1份