培訓對象

銀行、保險、證券、基金、信托、期貨、股票、資產管理、財富管理公司、外匯經紀公司等從事投資、理財、金融規(guī)劃的相關專業(yè)人員。

課程受益

• 獲得認可的理財專業(yè)認證

• 掌握財務策劃的理論和實務

• 投資理財?shù)膶I(yè)瓶頸

• 理財管理綜合素養(yǎng)

• 了解新投資政策和行業(yè)發(fā)展趨勢

• 掌握理財綜合策略的制定方略

課程體系

• 基礎財務策劃

• 保險及退休策劃

• 投資策劃

• 稅務及遺產策劃

• 財務策劃

培訓方式

• 集中面授（理論講解、案例分析、互動討論、資訊分享、增值服務）

RFP：

• RFP在83以上